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双焦再上演“过山车”行情

发表时间:2021-04-08   来源:CCTD中国煤炭市场网   点击:9
        

15轮的上涨1000元,8轮的下跌800元,从2800元的高点,一路下滑至2000元以下,吨焦利润900元以上,又变成了百元微利。从去年8月份开始的焦炭行情,堪称过山车,看的人眼花缭乱。
    眼下焦炭价格的提价,又提上了日程。河北、江苏等地焦企陆续开始对焦炭价格提涨100元/吨。3月末河北地区某大型焦企焦价提涨100元/吨,涨后准一干熄2300元/吨,准一级焦2040元/吨(均出厂承兑含税价),要求4月6日0时执行。港口现货贸易商更是“先知先觉”地上调价格,4月2日日照、青岛港焦炭贸易商提价涨30元,准一级焦2080,一级焦2180元。钢厂对焦炭提价,暂保持观望,但高企的钢材价格,对焦炭涨价十分有利。
    粗钢产量大幅增长,钢价再创新高,是稳定煤焦市场的利器。国家统计局数据显示,2021年1月-2月粗钢累计生产17499万吨,同比增长12.9%;在不考虑3月份河北省唐山市限产因素下,我国1月-2月份钢材产量明显偏高,其中螺纹钢周产量均值为332万吨,高于以往各年。春节后一直比较沉闷的钢材市场,一路高歌猛进,钢坯、热卷再创历史新高。4月7日唐山钢坯高达5020元/吨,中厚板到5500—5700元/吨。钢厂利润终于高过了焦炭,其实这也是产业链利润的合理调整,利润的重新分配。河北省唐山市限产,反而在高利润的趋势下,其他地区钢厂会想方设法提高产量。利润上升是推动钢厂生产增产的动力,也是影响限产效果的因素。
    近两年,关闭4.3米以下焦炉,换代升级5.5米以上焦炉,形成了焦炭的产能置换期,新增与淘汰并举,大小焦炉并存,各地执行政策力度不一。山西可以置换产能,山东、江苏是强行关闭,而河北介于两者之间。但从实际情况看,新产能的置换和投放是逐步进行的,就是说在关闭小炉型的同时,大焦炉还在建设期间,所以造成了焦炭价格的巨幅波动。整体而言,2020年是蓝天保卫战、“十三五”的环保的收官之年,政策的集中执行导致了焦炭产能的大幅减量,而新产能投放又未能及时跟进,加上钢铁产量创出10.65亿吨的新高,导致部分时段焦炭供应缺口偏大、价格大幅上涨。此外,笔者在山西调研发现,后半年山西地区将不断有大型焦炉投产运营。
    焦煤市场暂时稳定。近期煤矿出货好转,精煤库存均出现不同程度的下滑,用户打款拉煤热情上升,部分地区部分品种出现区域性偏紧。山西忻州、兴县等地气煤也小幅探涨20-30元/吨。山西优质主焦资源供应稍紧,有小幅探涨的需求。在澳煤进口受限的情况下,南方焦煤需求明显提升,不断有西南、华南用户到笔者所在公司询价。进口蒙煤由于核酸检测机器故障,通关车辆大幅下降,市场基本有价无市,目前蒙5#原煤报价在1100-1130元/吨,蒙5#精煤报价在1350-1400元/吨。近期焦煤市场企稳,后期价格有望上涨。
    钢铁产业碳排放占到18%之高,在碳达峰、碳中和的大背景下,作为能耗重点行业,钢铁未来受到的政策约束更强。去年12月底,工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆明确提出,要围绕碳达峰、碳中和目标节点,实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业,要坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降,提升废钢供应量,焦炭总需求未来几年将呈现下滑趋势。
    碳中和一系列政策将深刻改变黑色产业链,黑色产业各品种供需将进入市场与政策共同主导的阶段,长期看由于高炉受到的政策打压更大,焦炭需求受到抑制后,绝对价格高点可能逐步下降,焦炭作为内需性品种,在焦煤端供应收缩、成本难以大幅下降的情况下,预计利润水平回归合理区间,也难以出现全行业的大面积亏损。
    焦炭利润有望保持200元/吨-400元的利润区间。炼焦煤应多关注进口焦煤的事态发展,自2016年供给侧改革以来,煤炭行业已基本完成去产能淘汰任务,国有大矿成为焦煤市场主力,目前焦煤有效原煤产能约11亿吨,且尚未发现大型焦煤矿区,供应能力应该比较稳定,那么政策变化、安全监管、极端天气等将成为焦煤产量变化的重要影响因素。预计2021年的煤矿安全监管或强于2020年,可能抑制国内煤矿产能释放。另外,澳煤、蒙煤进口增减,将是影响焦煤变量的主要因素。

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